글로벌 오픈 뱅킹 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석: 금융 서비스별(은행 및 자본 시장, 결제, 디지털 통화, 부가 서비스, 기타), 유통 채널별(은행 채널, 앱 마켓, 유통업체, 통합업체, 기타), 배포 방식별(클라우드, 온프레미스) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 분석 및 예측(2022년~2032년)

2032년까지 글로벌 오픈뱅킹 시장 규모는 1,648 억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다                     

Spherical Insights & Consulting이 발표한 연구 보고서에 따르면, 오픈 뱅킹 시장 규모는 2022년 206억 달러에서 2032년 1,648억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.11%에 달할 것입니다. 오픈 뱅킹은 금융 정보를 전자적으로 공유하는 금융 서비스입니다. 또한, 오픈 뱅킹 서비스는 금융 데이터 교환을 보호하기 위해 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용합니다.

 " 글로벌 오픈 뱅킹 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 금융 서비스별(은행 및 자본 시장, 결제, 디지털 화폐, 부가가치 서비스, 기타), 유통 채널별(은행 채널, 앱 시장, 유통업체, 애그리게이터 , 기타), 배포 방식별(클라우드, 온프레미스), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동, 아프리카), 분석 및 예측" 보고서에서 150개의 시장 데이터 표, 수치 및 차트를 포함하여 200페이지에 걸쳐 주요 산업 통찰력을 살펴보세요.  

오픈 뱅킹 정보를 통해 금융 데이터에 대한 접근 및 제어가 가능해져 계좌를 한눈에 확인하고 직접 이체할 수 있습니다. 은행 계좌를 로열티 프로그램과 연결하고, 회계사 및 상담사와 데이터를 공유하는 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 오픈 뱅킹은 금융 상품 및 서비스 선택의 폭을 더욱 넓혀줍니다. 고객, 기업, 핀테크 스타트업, 은행, 금융기관 등 금융 서비스 업계의 모든 구성원이 오픈 뱅킹의 혜택을 누릴 수 있습니다. 금융 서비스 소비자는 오픈 뱅킹을 도입함에 따라 향상된 뱅킹 서비스와 새로운 금융 솔루션을 이용할 수 있습니다. 오픈 뱅킹의 인기가 높아지면서 벤처 캐피털 기업들의 관심이 높아지고 있으며, 이들은 오픈 뱅킹 시장에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 하지만 오픈 뱅킹 시장의 과제 중 하나는 사이버 공격 및 온라인 사기에 대한 우려가 커지고 있다는 것입니다. 또한, 오픈 뱅킹은 민감한 소비자 정보의 공유를 장려하기 때문에 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제가 발생할 수 있습니다. 한편, 각 오픈 뱅킹 기관은 중요 데이터가 안전하고 합의에 따라 공유되도록 각기 다른 전략을 채택하고 있습니다.

COVID-19 영향

COVID-19 팬데믹은 오픈 뱅킹 산업에 상당한 영향을 미쳐 고객의 결제 처리용 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 사용 및 도입이 증가했습니다. 시장 기술 발전으로 오픈 뱅킹은 빠르게 성장하고 있습니다. 더욱이 은행과 핀테크 기업들은 오픈 뱅킹 플랫폼을 장려하기 위해 고객에게 관련성 있고 수용 가능한 API 기능을 제공하고 있습니다. 결과적으로, 글로벌 보건 위기 동안 이는 오픈 뱅킹 부문의 주요 성장 요인 중 하나가 되었습니다.

결제 부문 은 예측 기간 동안 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것입니다.

금융 서비스를 기준으로 글로벌 오픈 뱅킹 시장은 은행 및 자본 시장, 결제, 디지털 화폐, 부가가치 서비스 등으로 세분화됩니다. 이 중 결제 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. 전 세계적으로 인터넷 사용량이 증가하고 다양한 온라인 결제 플랫폼 사용이 증가함에 따라 오픈 뱅킹 시장이 확대되고 있습니다. 은행은 이러한 플랫폼 제공업체와 협력하거나 파트너십을 맺음으로써 경쟁 우위를 확보하고 시장 지위를 강화할 수 있습니다. 또한, 오픈 뱅킹 기관의 결제 서비스 도입 증가는 오픈 뱅킹 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

유통업체 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보이고 있습니다.

글로벌 오픈 뱅킹 시장은 유통 채널을 기준으로 은행 채널, 앱 마켓, 유통업체, 애그리게이터 등으로 세분화됩니다. 이 중 유통업체 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 기록하고 있습니다. 이러한 성장은 유통업체 모델에서 은행이 주로 제3자 공급업체에서 판매되는 상품을 처리하는 서비스 또는 제품 제조업체 역할을 하기 때문입니다. 이 경우, 제3자 공급업체가 고객 인터페이스를 소유하게 되며, 이는 오픈 뱅킹 부문의 성장에 특별한 기회를 제공합니다.

클라우드 부문 은 예측 기간 동안 글로벌 오픈 뱅킹 시장의 빠른 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 오픈 뱅킹 시장은 구축 방식에 따라 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 이 중 클라우드 부문은 예측 기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 구축 서비스를 통해 은행은 전례 없는 규모의 소비자 데이터를 수집하고 분석하여 필요에 따라 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 클라우드 기술은 또한 최고 수준의 보안을 제공합니다. 더 나아가, 클라우드는 확장성, 유연성, 실시간 처리를 가능하게 하여 새로운 카테고리 성장 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 38.8%가 넘는 가장 큰 시장 점유율로 시장을 지배할 것입니다.

유럽은 38.8%가 넘는 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역의 온라인 결제 보안 강화에 대한 요구가 증가하는 것은 지역 시장 확장에 기인할 수 있습니다. 금융 회사의 API 공개를 요구하는 정부의 지침은 이 지역의 산업 확장을 촉진하는 또 다른 요소입니다. 이 지역에 여러 주요 기업들이 진출함에 따라 지역 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 북미는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 핀테크 산업이 성장하고 있으며, 수많은 스타트업과 기술 기업들이 금융 혁신에 주력하고 있습니다. 이러한 핀테크 기업들은 오픈 뱅킹을 서비스 제공자로 활용하여 디지털 지갑, 개인 금융 앱, 투자 플랫폼과 같은 새로운 상품과 서비스를 개발합니다. 활발한 핀테크 부문의 존재는 이 지역의 오픈 뱅킹 확장에 기여합니다.

예상 기간 동안 아시아 태평양 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 성장은 중국, 인도, 일본 등 국가에서 개방형 금융 시스템의 이점에 대한 인식이 높아진 데 기인할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역의 디지털 결제 서비스의 급속한 발전 또한 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

글로벌 오픈 뱅킹 시장의 주요 공급업체로는 Bannco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, DemystData, Ltd., Finleap connect, Crédit Agricole, FormFree Holdings Corporation, MineralTree, Inc., NCR Corporation, Finastra, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu 등이 있습니다.

주요 타겟 고객층

• 시장 참여자
• 투자자
• 최종 사용자
• 정부 당국 
• 컨설팅 및 연구 회사
• 벤처 캐피탈리스트
• 부가가치 리셀러(VAR)

최근 개발 사항

• 2022년 10월, 중소기업 신용 플랫폼인 Crowdz가 GoCardless의 최신 고객으로 1천만 달러를 유치했습니다. 오픈 뱅킹 솔루션은 영국, 미국, 유럽으로의 즉시 은행 송금을 지원하며, 사기 방지를 위한 규정 준수와 즉시 결제 및 계좌 확인을 위한 PayTo 기능을 제공합니다.

시장 세그먼트

이 연구는 2022년부터 2032년까지 글로벌, 지역 및 국가 수준의 수익을 예측합니다. Spherical Insights는 아래 언급된 세그먼트를 기준으로 글로벌 오픈 뱅킹 시장을 세분화했습니다.

오픈뱅킹 시장, 금융 서비스 분석

• 은행 및 자본 시장
• 결제
• 디지털 화폐
• 부가가치 서비스
• 기타

오픈뱅킹 시장, 유통채널 분석

• 은행 채널
• 앱 마켓
• 유통업체
• 애그리게이터
• 기타

오픈뱅킹 시장, 전개 분석

• 온프레미스
• 구름

오픈뱅킹 시장, 지역 분석

• 북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
  • 아시아 태평양의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디 아라비아
  • 카타르
  • 남아프리카 공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역