글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석: 구성 요소별(센서, 전자 제어 장치, 전류 전달 장치, 통합, 검증 및 유효성 검사 서비스, 전력 전자 장치, 소프트웨어 및 기타), 애플리케이션별(첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 예상치 못한 서비스, 인포테인먼트, 자율 주행, 인간-기계 인터페이스(HMI), 안전 시스템, 카메라, LiDAR, RADAR, 차체, 섀시 및 파워트레인), 판매 채널별(순정 장비 시장, 애프터마켓 및 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 분석 및 예측(2023년~2033년).

글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장 분석 및 2033년까지의 전망.

• 2023년 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장 규모는 2,740억 달러로 평가되었습니다.
• 시장 규모는 2023년부터 2033년까지 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장 규모는 2033년까지 4,690억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 북미 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장 규모는 2023년부터 2033년까지 연평균 5.5% 성장하여 2033년에는 4,690억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

시장 개요

자동차 산업은 전자 장치와 소프트웨어의 자동차 공학 통합으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술 발전은 차량 성능 향상, 배출가스 감소, 연비 개선에 크게 기여했습니다. 전자 장치와 소프트웨어는 엔진, 변속기, 브레이크, 스티어링, 안전 장치, 내비게이션, 엔터테인먼트, 네트워킹 등 차량의 다양한 측면을 제어합니다. 차량 시스템의 복잡성 증가, 변화하는 소비자 선호도, 그리고 변화하는 정부 규제는 모두 최근 몇 년 동안 자동차 부문에서 자동차 소프트웨어 및 전자 장치에 대한 수요와 공급의 급격한 증가를 가져왔습니다. 소비자들이 차량에 최첨단 편의 기능과 연결 옵션을 원하는 경향이 커짐에 따라, 자동차 제조업체들은 이러한 수요를 충족하기 위해 다양한 최첨단 전자 부품과 소프트웨어 시스템을 차량에 탑재하고 있습니다. 이러한 연결 기술의 목표는 고객에게 더욱 향상된 운전 경험을 제공하는 것입니다. 정보 기반 기술은 자동차 산업의 미래에 매우 중요할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 최첨단 기술을 빠르게 도입하고 이러한 혁신을 사업 운영에 더욱 광범위하게 통합하고 있습니다. 에어백과 같이 자동차의 안전을 위해 설치되는 전자 장치는 성능 향상에 사용됩니다. 자동차 산업이 전동화, 자동화 및 연결성 강화 추세에 따라 고성능 전자 장치 및 소프트웨어에 대한 수요가 증가했습니다. 이에 따라 자동차 부문에 특화된 제품과 서비스를 제공하는 소프트웨어 및 전자 장치 공급업체의 수가 공급 측면에서 기하급수적으로 증가했습니다.

보도 범위

본 연구 보고서는 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치를 다양한 부문과 지역별로 분류하고, 각 하위 시장의 매출 성장 전망과 동향을 분석합니다. 또한, 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장에 영향을 미치는 주요 성장 동력, 기회 및 과제를 분석합니다. 시장 내 경쟁 환경을 파악하기 위해 최근 시장 동향과 경쟁 전략(확장, 신제품 출시 및 개발, 파트너십, 합병 및 인수 등)을 포함했습니다. 본 보고서는 전략적으로 주요 시장 참여자를 파악하고 각 하위 부문별 핵심 역량을 분석합니다.

주요 요인

자율주행차의 도입은 일상적인 교통 시스템에 상당한 변화를 가져올 것입니다. 자율주행차는 운전자의 피로나 미숙함으로 인한 사고 발생률을 크게 줄여주기 때문에, 교통수단으로서 훨씬 안전한 선택지가 될 것입니다. 전 세계 자동차 전자 및 소프트웨어 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 바로 안전입니다. 안전 시스템 기술의 발전으로 원활한 차량 운행을 보장하고 충돌, 부상, 심지어 사망 사고까지 줄이는 운전자 보조 시스템이 개발되었습니다. 자동차 전자 및 소프트웨어 기술의 발전은 더욱 정교한 에어백, 제동 시스템, 사각지대 감지 시스템 등의 개발로 이어졌습니다.

제약 요인

5G 및 무선 연결에 필요한 인프라 구축 비용이 높아 전 세계 자동차 전자 및 소프트웨어 시장의 성장을 저해하고 있습니다. 특히 클라우드, 데이터 분석, 사물인터넷(IoT) 소프트웨어 상호 작용 플랫폼 개발에 필요한 막대한 비용이 주요 과제로 남아 있습니다. 자동차 산업의 복잡한 안전 및 규제 요건으로 인해 차량용 소프트웨어 및 전자 장치 개발 비용 또한 상당할 수 있습니다. 이러한 요인들로 인해 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장은 큰 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.

시장 세분화

글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장 점유율은 구성 요소, 애플리케이션 및 판매 채널별로 분류됩니다.

• 전자 제어 장치(ECU) 부문은 예측 기간 동안 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 제품 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다 .   

구성 요소에 따라 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 센서, 전자 제어 장치(ECU), 전류 전달 장치, 통합, 검증 및 확인 서비스, 전력 전자 장치, 소프트웨어 및 기타로 구분됩니다. 이 중 ECU 부문은 예측 기간 동안 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 차량의 전동화가 점차 진행됨에 따라 차량의 전기 에너지를 조절하고 제어할 수 있는 ECU 부문에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 ECU에는 전기 자동차에 사용되는 배터리보다 수명을 연장하고 성능을 향상시킬 수 있는 배터리 관리 기술이 포함됩니다.

• ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 부문은 예측 기간 동안 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 제품 시장에서 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.    

적용 분야를 기준으로 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 비상 서비스, 인포테인먼트, 자율 주행, HMI(인간-기계 인터페이스), 안전 시스템, 카메라, 라이다, 레이더, 차체, 섀시 및 파워트레인으로 구분됩니다. 이 중 ADAS 부문은 예측 기간 동안 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 ADAS가 인간-기계 인터페이스를 통해 도로 및 차량 안전을 향상시키기 때문입니다. ADAS 부문은 운전자의 안전한 차량 운행을 지원하는 기술을 포함합니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 ADAS 부문의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

• 예측 기간 동안 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 OEM(주문자 생산 방식) 시장 부문이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

판매 채널을 기준으로 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 OEM(주문자 생산 방식) 시장, 애프터마켓, 기타 시장으로 구분됩니다. 이 중 OEM 시장 부문은 예측 기간 동안 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 OEM 시장에서 제공되는 정품의 내구성이 뛰어난 전자 부품 덕분입니다. OEM 시장은 고객이 차량에 필요한 정품 부품을 안정적으로 구매할 수 있는 통로이며, 이러한 이유로 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 OEM 시장 부문이 빠르게 성장하고 있습니다.

글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자제품 시장의 지역별 세분화 분석

• 북미(미국, 캐나다, 멕시코) 
• 유럽 ​​(독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽 국가)
• 아시아 태평양 지역 (중국, 일본, 인도, 기타 아시아 태평양 지역)
• 남미 (브라질 및 기타 남미 국가) 
• 중동 및 아프리카 (아랍에미리트, 남아프리카공화국, 기타 중동 및 아프리카 지역)

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 제품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 중국, 한국, 일본에서 커넥티드 서비스에 대한 수요가 증가하고 있기 때문이며, 이러한 추세가 아시아 태평양 지역의 자동차 소프트웨어 및 전자 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 이유는 이 지역이 대부분의 차량을 생산하기 때문입니다. 아시아 태평양 국가들은 자동차 및 자동차 부품 제조에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 중국 정부는 자국 자동차 제조업체가 외국 자동차 제조업체와 경쟁할 수 있도록 지원하는 "중국 제조 2025" 프로그램을 추진하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 텔레매틱스, 링크드 서비스, 자율 주행, 인포테인먼트, 파워트레인 관리, V2X, ADAS, 차량 진단 등 최첨단 기술이 자동차에 통합될 수 있을 것입니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 북미 지역에 많은 자동차 제조업체와 대형 기술 기업들이 있기 때문입니다. 시장 성장을 견인하는 추가적인 요인으로는 차량 생산 증가, 커넥티드 차량의 확산, 빠르게 변화하는 차량 내 전자 장치 설계, C-V2X 기술의 발전, 그리고 주요 자동차 제조사들의 성장 등이 있습니다. 또한, 북미 지역은 자율주행차에 유리한 규제 환경을 제공하여 기업들이 자율주행차를 시험 운행할 수 있도록 지원합니다. 한편, 캐나다 규제 당국은 자율주행차를 위한 최적의 절차와 법적 틀을 마련하기 위해 미국 시장의 자율주행 기술 발전을 적극적으로 모니터링하고 있습니다. 이처럼 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 여러 요인의 복합적인 영향으로 북미 지역에서 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 분석:

본 보고서는 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장에 참여하는 주요 기업/조직에 대한 적절한 분석을 제공하며, 제품 포트폴리오, 사업 개요, 지리적 입지, 기업 전략, 시장 점유율 및 SWOT 분석을 기반으로 한 비교 평가를 제시합니다. 또한 제품 개발, 혁신, 합작 투자, 파트너십, 인수 합병, 전략적 제휴 등 기업의 최신 소식과 동향에 대한 상세한 분석을 제공하여 시장 내 전반적인 경쟁 구도를 평가할 수 있도록 합니다.

주요 기업 목록

• 블랙베리
• 윈드 리버
• 마이크로소프트
• 콘티넨탈 AG
• 덴소 주식회사
• 몬타비스타 소프트웨어
• 멘토 그래픽스
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• 로버트 보쉬 GmbH
• 발레오 주식회사
• 비스테온 코퍼레이션
• 자일링스 주식회사
• ZF 프리드리히샤펜 AG
• 아테고 시스템즈 주식회사
• 오토넷
• 기타

주요 타겟 고객층

• 시장 참여자
• 투자자들
• 최종 사용자
• 정부 당국 
• 컨설팅 및 연구 회사
• 벤처 캐피털리스트
• 부가가치 재판매업체(VAR)

최근 동향

• 2023년 9월, 로버트 보쉬 GmbH는 IAA 모빌리티 2023에서 차량 동적 제어 2.0(Vehicle Dynamics Control 2.0)을 공개했습니다. 이 프로그램은 전기 모터, 전기식 조향 시스템 및 제동 시스템에 개입하여 제동 거리와 카운터스티어링을 줄이는 동시에 차량의 핸들링과 안전성을 향상시킵니다.

• 2023년 5월 , 블랙베리 리미티드는 QNX 소프트웨어 개발 플랫폼(SDP) 8.0을 출시하여 IoT 시스템 개발자와 자동차 제조업체가 QNX 기술의 탁월한 안전성, 보안성 및 신뢰성을 유지하면서도 더 강력한 솔루션을 더 저렴한 가격으로 개발할 수 있도록 지원했습니다.

시장 세그먼트

본 연구는 2020년부터 2033년까지 전 세계, 지역 및 국가별 매출을 예측합니다. Spherical Insights는 아래와 같은 세그먼트를 기준으로 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 시장을 세분화했습니다. 

글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장, 구성 요소별

• 센서
• 전자 제어 장치
• 전류 전달 장치
• 완성
• 검증 및 확인 서비스
• 전력 전자 장치
• 소프트웨어
• 기타

글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장, 애플리케이션별 분석

• 아다스
• 예상치 못한 서비스
• 인포테인먼트
• 자율 주행
• HMI
• 안전 시스템
• 카메라
• 라이다
• 레이더
• 몸
• 차대
• 파워트레인

글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장, 판매 채널별

• OEM(주문자 생산) 시장
• 애프터마켓
• 기타

글로벌 자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장, 지역별 분석

• 북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 카타르
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역